2008年4季度爆发的经济危机沉重打击了拉脱维亚银行业,主要表现在:拉第二大银行Parex Banka被国有化,资产增速放缓,资本及储备金减少,存款缩水,贷款增加,利润下降,呆账增多,等级下滑等。
一、拉Parex Banka银行被国有化
2008年11月,拉第二大银行Pareks Banka(最大的本土银行)濒临破产。为确保拉金融市场稳定,增强民众信心,拉政府对该银行实行了国有化,先后注资6.4亿欧元,持有了该银行84.83%的股权,另外15.17%的股权由小股东持有。2009年4月16日,拉政府将其在Pareks Banka25%的股权出让给了欧洲复兴开发银行。目前,该银行业务已走上正轨,运转正常。
二、资产增速放缓
截至2008年底,拉共有商业银行机构27家,其中,银行21家,外国银行分支机构6家。2008年,拉商业银行资产总额330.7亿欧元,同比增长6.1%,远远低于上年37.8%的增长水平,增速明显放缓。
截至2008年12月31日拉商业银行资产分类表
单位:百万拉特
|
类 别 |
金 额 |
同比(%) |
|
在拉央行现金及存款 |
1325.2 |
-19.2 |
|
应收信贷机构资产 |
2496.9 |
-28.8 |
|
贷款 |
16588.9 |
11.2 |
|
票据及其它固定收益债券 |
2015.7 |
64.7 |
|
股票及其它非固定收益债券 |
51.9 |
-20.2 |
|
在关联机构投资 |
130.7 |
25.3 |
|
固定及无形资产 |
234.8 |
12.3 |
|
其它资产 |
275.9 |
139.3 |
|
延期支出及应计收入 |
123.5 |
-9.3 |
|
合 计 |
23243.3(330.7亿欧元) |
6.1 |
2008年,拉市场份额最大的三家商业银行是Swedbank,SEB banka和Nordea Bank Finland Latvia branch,所占市场份额分别为22.7%,13%和10%。拉资产减少最多的三家商业银行是 Latvijas tirdzniecības banka,TRASTA KOMERCBANKA和NORVIK BANKA,减幅分别为43.5%,23.6%和17.2%。
截至2008年12月31日拉各商业银行资产表
|
银 行 |
资产(千拉特) |
同比(%) |
市场份额 |
|
Swedbank |
5 272 899.8 |
10.7 |
22.7% |
|
SEB banka |
3 028 420.4 |
-1.8 |
13.0% |
|
Nordea Bank Finland Latvia branch |
2 322 510.5 |
34.5 |
10.0% |
|
DnB NORD Banka |
1 961 983.3 |
8.5 |
8.4% |
|
Rietumu Banka |
1 143 936.0 |
-7.2 |
4.9% |
|
Aizkraukles banka |
1 010 626.1 |
-9.1 |
4.3% |
|
Mortgage Bank |
962 212.0 |
4.1 |
4.1% |
|
UniCredit Bank |
801 222.2 |
8.0 |
3.4% |
|
Latvijas Krājbanka |
688 960.5 |
1.5 |
3.0% |
|
NORVIK BANKA |
514 038.8 |
-17.2 |
2.2% |
|
Latvijas tirdzniecības banka |
328 705.6 |
-43.5 |
1.4% |
|
Danske Bank Latvia branch |
296 142.7 |
14.6 |
1.3% |
|
GE Money Bank |
265 576.5 |
-4.2 |
1.1% |
|
TRASTA KOMERCBANKA |
223 291.3 |
-23.6 |
1.0% |
|
PrivatBank |
184 788.2 |
36.8 |
0.8% |
|
Baltic International Bank |
168 131.5 |
43.2 |
0.7% |
|
Latvijas Biznesa banka |
134 494.6 |
11.8 |
0.6% |
|
Reģionālā investīciju banka |
112 407.7 |
41.4 |
0.5% |
|
Komercbanka Baltikums |
110 787.9 |
13.0 |
0.5% |
|
SMP Bank |
76 860.1 |
46.9 |
0.3% |
|
Allied Irish Banks Latvia branch |
50 937.0 |
|
0.2% |
|
VEF banka |
6 909.5 |
-9.5 |
0.03% |
|
Latvijas pasta banka |
5 021.2 |
|
0.02% |
|
Svenska Handelsbanken AB Latvia branch |
2 186.3 |
|
0.01% |
|
Skandinaviska Enskilda Banken Riga branch |
484.9 |
-0.8 |
0.002% |
|
Parex banka |
|
|
|
|
Balti Investeeringute Grupi Pank Latvia branch |
|
|
|
|
合计 |
23 243 344.0 |
6.1 |
100% |
三、资本及储备金减少
2008年,拉商业银行资本及储备金总额24.2亿欧元,同比下降1.9%,降幅最大的是GE Money Bank和VEF banka,分别下降了46.3%和14.7%。增幅最大的是Komercbanka Baltikums和Reģionālā investīciju banka,分别增长了49.9%和25.8%。
四、存款缩水
2008年,拉商业银行存款同比缩水4.1%,仅在该年后4个月就达10%左右。拉两家最大的银行Swedbank和SEB banka存款分别下降了8.7%和8.9%,而Latvijas tirdzniecības banka降幅更高达47.8%。
截至2008年12月31日拉各商业银行存款表
|
银 行 |
存款(千拉特) |
同比(%) |
市场份额 |
|
Swedbank |
1 566 791.0 |
-8.7 |
16.0% |
|
SEB banka |
1 221 171.8 |
-8.9 |
12.5% |
|
Nordea Bank Finland Latvia branch |
496 430.8 |
38.2 |
5.1% |
|
DnB NORD Banka |
428 356.7 |
24.9 |
4.4% |
|
Rietumu Banka |
806 535.8 |
-11.5 |
8.3% |
|
Aizkraukles banka |
709 686.4 |
-13.1 |
7.3% |
|
Mortgage Bank |
298 115.5 |
6.9 |
3.1% |
|
UniCredit Bank |
141 499.3 |
41.1 |
1.4% |
|
Latvijas Krājbanka |
576 662.7 |
-0.3 |
5.9% |
|
NORVIK BANKA |
342 775.0 |
-21.4 |
3.5% |
|
Latvijas tirdzniecības banka |
284 616.4 |
-47.8 |
2.9% |
|
Danske Bank Latvia branch |
71 812.9 |
18.6 |
0.7% |
|
GE Money Bank |
197 713.9 |
-10.8 |
2.0% |
|
TRASTA KOMERCBANKA |
159 445.5 |
-31.5 |
1.6% |
|
PrivatBank |
136 411.5 |
60.9 |
1.4% |
|
Baltic International Bank |
150 692.4 |
59.5 |
1.5% |
|
Latvijas Biznesa banka |
67 474.6 |
-12.6 |
0.7% |
|
Reģionālā investīciju banka |
87 841.7 |
70.7 |
0.9% |
|
Komercbanka Baltikums |
78 609.2 |
9.0 |
0.8% |
|
SMP Bank |
62 141.8 |
65.2 |
0.6% |
|
Allied Irish Banks Latvia branch |
203.8 |
|
0.002% |
|
VEF banka |
2 715.8 |
-1.7 |
0.03% |
|
Latvijas pasta banka |
|
|
|
|
Svenska Handelsbanken AB Latvia branch |
2 040.9 |
|
0.02% |
|
Skandinaviska Enskilda Banken Riga branch |
|
|
|
|
Parex banka |
|
|
|
|
Balti Investeeringute Grupi Pank Latvia branch |
|
|
|
|
合计 |
9 763 523.6 |
-4.1 |
100% |
五,贷款增加
2008年,拉商业银行发放贷款总额236.1亿欧元,同比增长11.2%。增幅最大的银行是Latvijas tirdzniecības banka和Latvijas Biznesa banka,分别增长了149.6%和62.2%。
六、利润下降
2008年,拉商业银行净利润8552万欧元,同比下降83.8%,创2003年以来最低记录。
拉商业银行历年利润表
单位:百万拉特
|
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
毛利润 |
85.5 |
132.1 |
218.5 |
307.4 |
432.2 |
94.0 |
|
净利润 |
71.5 |
116.0 |
193.1 |
265.9 |
371.3 |
60.1 |
七、呆账增多
2008年中,拉商业银行呆账比例还处于可控状态,随后,形势急转直下,到了年底,呆账占贷款总额的比例就高达15%,几乎是上年的2倍。据拉最高法院统计,2008年,拉全国借贷逾期未还案件数量达2.7万个,是上年的2.7倍。同时,逾期未还贷款人数也大幅增加,拉央行的报告显示,截止今年初,拉共有119,110人未偿还到期贷款或违反贷款协议,占借贷人总数的13.01%。
八、等级下滑
自经济危机爆发以来,拉信用等级一路下滑。S&P等级从2007年的BBB+降至2009年2月的BB+,Moody等级从A2降至2009年4月的BAA3,Fitch等级从2008年10月的BBB降至2009年4月的BB+。与此同时,拉商业银行的等级也大幅下滑,如,
惠誉公司将拉SEB银行和SWEDBANK银行支持评级由1降至2,Moody将拉Latvijas Krajbanka银行的等级从BA2/D调低至B3/E等。
有关专家指出,随着拉经济形势的不断恶化,拉银行业低迷状态将继续持续下去,但出现剧烈波动的可能性很小。
注:1、资料来源:拉脱维亚商业银行协会
2、1欧元=0.7028拉特
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